Auskömmlichkeitserklärung Vordruck

Auskömmlichkeitserklärung

1. Klienteninformationen

2. Angaben zur Finanzlage
Monatliches Einkommen:
Jährliches Einkommen:
Derzeitige Ersparnisse:
Schulden:
Laufende Kredite:

3. Allgemeine Ausgaben
Monatliche Miete/Hypothek:
Monatliche Rechnungen (Strom, Wasser etc.):
Monatliche Versicherungskosten:
Lebensmittelkosten:
Sonstige Ausgaben:

4. Begründung der Auskömmlichkeit

5. Erläuterung potentieller Risiken und Herausforderungen

6. Überprüfung und Bestätigung

Ich bestätige, dass ich die obigen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht habe.

Alle notwendigen Fragen wurden mir umfassend beantwortet.

Ich stimme der Erstellung dieser Auskömmlichkeitserklärung unter den oben genannten Bedingungen zu.

Datum:

7. Bestätigung durch den Finanzberater

Datum: